北京時(shí)間28日晚 彭博報(bào)道，喜達(dá)屋表示，安邦新收購方案將報(bào)價(jià)上調(diào)至每股82.75美元。喜達(dá)屋董事會(huì)認(rèn)為，修改后的安邦收購方案更優(yōu)。安邦的收購出價(jià)較最早報(bào)價(jià)高出6%，較萬豪出價(jià)高4%。
據(jù)此計(jì)算，新報(bào)價(jià)將使收購總額達(dá)到141.5億美元。
3月28日晚間，喜達(dá)屋在最新的聲明中表示，喜達(dá)屋董事會(huì)在咨詢法律顧問和財(cái)務(wù)顧問后，認(rèn)為由安邦保險(xiǎn)集團(tuán)公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財(cái)團(tuán)（下稱“該財(cái)團(tuán)”）再度修改后提交的非約束性收購方案，相當(dāng)有可能成為喜達(dá)屋之前同萬豪國際集團(tuán)（下稱“萬豪”）所達(dá)成的并購協(xié)議中定義的“更優(yōu)方案”。
2016年3月26日，喜達(dá)屋從該財(cái)團(tuán)收到一個(gè)尚不具約束力的收購方案。根據(jù)該方案，該財(cái)團(tuán)將按照每股81美元的價(jià)格以現(xiàn)金方式收購喜達(dá)屋所有發(fā)行在外的普通股。喜達(dá)屋的董事會(huì)在咨詢其法律顧問和財(cái)務(wù)顧問后，認(rèn)為該意向相當(dāng)有可能成為“更優(yōu)方案”，而喜達(dá)屋也因此能夠就這一方案同該財(cái)團(tuán)進(jìn)行商討、并向其提供背景調(diào)查信息。喜達(dá)屋已于2016年3月26日開始同該財(cái)團(tuán)進(jìn)行商討。在商討過程中，該財(cái)團(tuán)又再度修改了其收購方案，將每股喜達(dá)屋普通股的收購價(jià)格提高到了82.75美元。目前，喜達(dá)屋和該財(cái)團(tuán)仍在就此方案中除價(jià)格條款以外的其他事宜繼續(xù)討論，以期最終敲定包括交易文件在內(nèi)的有約束力收購方案的其他條款。
喜達(dá)屋的董事會(huì)，在咨詢法律顧問和財(cái)務(wù)顧問后，將慎重考慮其同該財(cái)團(tuán)商討的結(jié)果，以便做出對(duì)喜達(dá)屋及其股東最為有利的決定。目前暫不確定上述商討是否會(huì)促使該財(cái)團(tuán)提出一個(gè)有約束力的收購方案，即便收到該等方案，也不能保證其會(huì)被喜達(dá)屋董事會(huì)認(rèn)定為“更優(yōu)方案”，亦不能確保同該財(cái)團(tuán)的交易最終會(huì)在某些特定條款的基礎(chǔ)上被批準(zhǔn)或者完成。
根據(jù)該財(cái)團(tuán)目前修改過的方案所載條款，該財(cái)團(tuán)將會(huì)按照每股82.75美元的價(jià)格以現(xiàn)金方式收購喜達(dá)屋所有發(fā)行在外的普通股。該收購價(jià)格較其此前于2016年3月18日提交的約束性收購方案中的價(jià)格每股上漲了4.75美元。按照喜達(dá)屋此前簽訂的其他協(xié)議，喜達(dá)屋的股東還有望從喜達(dá)屋度假產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的分拆以及該業(yè)務(wù)隨后同Interval Leisure Group （下稱“ILG”）的整合中，以ILG普通股的形式獲得每股5.91美元的溢價(jià)（以2016年3月24日收盤時(shí)ILG的股價(jià)計(jì)算）。據(jù)此，該財(cái)團(tuán)的最新報(bào)價(jià)加上同ILG的交易，使得喜達(dá)屋目前每股的價(jià)值升至88.66美元。
此前已經(jīng)宣布，喜達(dá)屋打算于2016年3月28日召開股東大會(huì)，討論同萬豪的合并，股東大會(huì)將延期至2016年4月8日。目前喜達(dá)屋的董事會(huì)仍未改變其支持喜達(dá)屋同萬豪合并的建議。
據(jù)悉，在安邦財(cái)團(tuán)3月10日向喜達(dá)屋集團(tuán)發(fā)出收購要約，報(bào)價(jià)為每股76美元后，又在18日將價(jià)格提高至每股78美元，總價(jià)約為132億美元，并全部以現(xiàn)金形式支付。為應(yīng)對(duì)安邦財(cái)團(tuán)的步步緊逼，以股票加現(xiàn)金方式進(jìn)行收購的萬豪國際不斷增加收購對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金規(guī)模。截至目前，萬豪國際的收購報(bào)價(jià)已經(jīng)從最初的122億美元提高至136億美元。
隨后，萬豪集團(tuán)和喜達(dá)屋集團(tuán)3月21日宣布，在萬豪集團(tuán)再次提價(jià)后，喜達(dá)屋接受萬豪提出的新并購要約。若該交易完成，將產(chǎn)生全球最大連鎖酒店集團(tuán)。據(jù)悉，萬豪集團(tuán)和喜達(dá)屋集團(tuán)將在4月8日召開特別股東大會(huì)對(duì)該交易進(jìn)行表決，交易預(yù)計(jì)會(huì)在2016年年中完成。協(xié)同效應(yīng)可以使雙方在交易完成后的兩年中減少2.5億美元的成本。
（責(zé)任編輯 ：歐云海）
