渤海租賃2015年7月14日發(fā)布早間公告，公告稱渤海租賃、渤海租賃之全資子公司GAL與Avolon及其主要股東簽署了《要約收購(gòu)協(xié)議》及《接受要約協(xié)議》， GAL擬以要約方式收購(gòu)Avolon（美國(guó)紐約證券交易所上市公司）發(fā)行在外普通股股票總數(shù)的20%，要約收購(gòu)價(jià)格為26美元/股，本次收購(gòu)交易價(jià)款預(yù)計(jì)約42,862.87萬美元（折合約26.21億人民幣），上述收購(gòu)價(jià)款以現(xiàn)金支付。
渤海租賃前身是新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司，2011年，渤海租賃通過資產(chǎn)置換方案持有天津渤海租賃有限公司100%的股權(quán)，成為目前A股市場(chǎng)唯一一家租賃上市公司。渤海租賃依托專業(yè)化操作以及租賃全牌照的優(yōu)勢(shì)，積極探索中國(guó)民族租賃產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展模式，為國(guó)內(nèi)外客戶提供全方位的租賃解決方案。為進(jìn)一步提升公司國(guó)際化水平，加強(qiáng)公司在全球飛機(jī)租賃行業(yè)的影響力和市場(chǎng)占有率，提高公司盈利能力，渤海租賃擬26億收購(gòu)飛機(jī)租賃公司Avolon，積極布局海外市場(chǎng)。
據(jù)公告，Avolon Holdings Limited主營(yíng)業(yè)務(wù)為購(gòu)入商用飛機(jī)并出售、租賃給航空公司和承租人，同時(shí)也為第三方飛機(jī)所有者提供服務(wù)，今年一季度和去年的主營(yíng)收入分別為17572萬美元和60601萬美元，凈利潤(rùn)分別為4935萬美元和9110萬美元。
Avolon于2014年12月在美國(guó)紐約證券交易所掛牌上市，目前，Avolon已成為一家全球領(lǐng)先的飛機(jī)租賃公司，服務(wù)于全球33個(gè)國(guó)家的56個(gè)航空公司客戶，包括American Airlines、Japan Airlines、Flydubai等全球知名航空公司。近年來，Avolon機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張十分迅速。根據(jù)《AIRLINE BUSINESS》統(tǒng)計(jì)，按機(jī)隊(duì)價(jià)值計(jì)算，Avolon為全球第十一大飛機(jī)租賃公司。截至2015年3月31日，Avolon機(jī)隊(duì)規(guī)模251架，其中自有飛機(jī)132架，管理飛機(jī)11架，已簽署購(gòu)買協(xié)議的飛機(jī)108架，飛機(jī)資產(chǎn)的賬面價(jià)值達(dá)5843832千美元。此外，Avolon擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，主要管理人員在飛機(jī)租賃行業(yè)的平均工作經(jīng)歷已超過24年，具有較強(qiáng)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
去年，中航資本有收購(gòu)Avolon的計(jì)劃，但是因?yàn)閳?bào)價(jià)不能達(dá)成一致，最終停止了這一收購(gòu)行為。
渤海租賃在本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅珿AL有權(quán)在Avolon董事會(huì)提名1名（但不得多于1名）董事，Avolon的董事從11名增加至12名，并且GAL指定人當(dāng)選Avolon董事后應(yīng)有權(quán)在董事會(huì)提名委員會(huì)及薪酬委員會(huì)中獲得席位。同時(shí)，只要GAL繼續(xù)持有Avolon15%以上的股份，GAL應(yīng)繼續(xù)享有該提名權(quán)。渤海租賃控制Avolon公司20%股權(quán)，將成為其第一大股東。但是， Avolon董事會(huì)共計(jì)12名董事，渤海租賃僅有權(quán)提名1名董事，不能控制Avolon董事會(huì)，因此，本次收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致渤海租賃合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變化。如果收購(gòu)成功進(jìn)行，渤海租賃海外步伐將邁出堅(jiān)實(shí)的一步。
（責(zé)任編輯 ：韓璐）
